Si Mizuki at ang kanyang kasintahang si Kazuya, na malapit nang ikasal, ay isang masayang mag-asawa, ngunit si Mizuki ay may matinding pagnanasa sa seks at lihim na nagsasalsal dahil hindi kasiya-siya ang pakikipagtalik ng kanyang kasintahan. Si Kazuya, na laging nangangarap mag-aral sa ibang bansa, ay nag-imbita kay Michael, isang itim na lalaki na nag-aalaga sa kanya, sa kanyang bahay at silang tatlo ay nagsimulang tumira. Pagkaraang makita ni Mizuki ang malaking titi ni Michael, kinabahan siya tungkol dito kaya tumawid siya sa gilid.
